森でふしぎなとんがりぼうしみたいなふしぎなものを見つけたジャッキー。中に入って目の前のぼうをひっぱってみると、なんと宇宙へひとっとび！月についたジャッキーはピエロの男の子、ビリーに出会います。ふたりっきりのサーカスのはじまりはじまり。